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曾是中国首富,宗庆后的投资逻辑你看懂了吗?
浙江日报 · 朱承 | 发布时间2021-08-12 14:10:24    

  娃哈哈入局电商的余温未降,宗庆后进军私募圈的消息再次刷遍全网。

  所谓“顶流”或许不过如此。1945年出生的宗庆后,在大多数人决定躺平的年纪,依旧保持着超强的好奇心和执行力,不断地刷新大众的认知。

  事件回顾

  一切要从宗庆后拿到基金从业资格说起。

  据基金业协会官网披露,7月9日,浙江娃哈哈创业投资有限公司(以下简称“娃哈哈创投”)正式完成基金管理人备案登记,法定代表人系娃哈哈集团创始人宗庆后。7月12日,宗庆后本人正式取得基金从业资格证书。

  一时间,关于“宗庆后76岁还去考了个证?”“宗庆后的私募基金要投什么?”等疑问铺天盖地,不少网友大呼“励志”。

  对此,涌金君第一时间致电娃哈哈相关负责人。对方表示:宗总最近就这个话题不接受采访,谢谢您!

  尽管官方并未回应,各大媒体头条早已飞满天。

  大家搞清楚的第一个问题就是,本次宗庆后获得基金从业资格是通过资格认定,而非通过考试。

  基金协会此前规定,符合条件的私募股权投资基金管理人(含创业投资基金管理人)的高级管理人员,可以向协会资格认定委员会申请认定基金从业资格,其中一条是担任过上市公司或实收资本不低于10亿元人民币的大中型企业高级管理人员,且从业12年及以上。宗庆后显然符合这一条件。

  但实际上,相比于复习教材就可以考过的资格考试,资格认定或许更难。“既需要资历,也需要过往业绩。”一位私募从业者这样说。

  投资版图

  据公开资料显示,娃哈哈创投早在2010年11月8日就已正式成立。

  据企业预警通数据,涌金君查询到的直接投资一共是6笔:

  2016年5月17日,投资大理宗盛智能科技有限公司,占股15.62%;

  2016年11月29日,投资宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙),占股5.29%;

  2017年2月15日,投资高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙),占股16.07%;

  2017年3月3日,投资杭州娃哈哈钜和信息技术有限公司,占股51%;

  2017年3月7日,投资宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业(有限合伙),占股28.85%;

  2018年8月27日,全资成立浙江德清娃哈哈科技创新中心有限公司。

  投资方向主要分为三类。

  一是和娃哈哈零售产业链相关。以大理宗盛智能科技有限公司为主进行拓展,主要方向为自动售货机的租赁服务;

  二是医药健康方向。主要通过宁波梅山保税港区系列企业主投,包括生物科技、制药和医疗器械等企业;

  三是人工智能、信息科技方向的股权投资。主要以高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)开展相关领域的投资。

  值得注意的是,以上这些投资主要发生在2017年,彼时娃哈哈走到了三十而立的当口。这些布局,或许正是为企业转型升级提供技术支撑,创造弯道超车的机会。

  2019年11月,宗庆后又盯上了芯片,通过浙江德清娃哈哈科技创新中心有限公司出资700万元成立了浙江宏振智能芯片有限公司,占股70%,这也是其唯一控股投资的实业企业。

  更详细的数据来自于专业咨询机构普利康途,据该机构统计,娃哈哈创投成立以来,通过旗下各级子公司一共发生过315宗对外投资。

  其中,医疗医药企业108家;投向人工智能领域的标的40家,其中包括依图科技旗下21家公司;信息科技34家。基金方面也有涉及,包括创业投资基金、医疗科技基金、人工智能基金。

  可见的是,在娃哈哈创投成立的十年间,都没有作为基金管理人参与创业投资,而是多以LP(有限合伙人)的身份间接参与创投,且通过设立分公司对接项目融资需求。

  直到2021年4月30日,杭州娃哈哈创业投资有限公司的经营范围发生了变更。

  从原先的“实业投资,投资咨询服务,企业管理服务咨询” 变更为“股权投资;创业投资(限投资未上市企业);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”

  打破刻板印象

  在许多70后、80后心目中,宗庆后是个传奇。哪怕在许多90后的童年记忆里,“酸酸的甜甜的,有营养味道好”广告语也深入人心。

  作为第一代浙商中的佼佼者,宗庆后的商业敏锐度和营销天赋一直为人传颂。

  42岁借款14万元创业,脚踩一双老底子布鞋几十年如一日地奔走在市场一线,面对媒体追问何时上市总是会摆摆手笑称自己“不缺钱”。把一间代工作坊打造成饮料行业巨头的宗庆后,身上不断被赋予了“拼”、“亲力亲为”、“节俭”、“不差钱”等标签。

  随着互联网时代到来,做雪糕、开奶茶店、入驻b站、联手盲盒......尽管近几年娃哈哈在吸引年轻人方面动作不小,但在许多95后、00后眼中,娃哈哈不再是当年风头无两的“顶流”。

  宗庆后本人曾多次在公开场合“直怼”互联网电商、“炮轰”流量经济,不少娃哈哈的“前粉丝”也忍不住吐槽娃哈哈“缺乏创新”“思维守旧”“跟不上时代了”。

  事实上,出生知识分子家庭的宗庆后,对于创新及新鲜事物一直保持积极态度。无论是“直播带货”、“烧钱买流量”还是“虚拟电商”,他对其本质都进行过深入的思考和研究。

  在过去的三十几年,宗庆后打造了庞大的联销体网络,成为线下渠道的规则制定者,一开始本能地对于“入侵者”有着防卫态度是不足为奇的。而近几年,无论是走进直播现场还是微博上和女儿互动,都能明显感受到,宗庆后越来越“年轻”了。

  在今年7月30日娃哈哈快销网新闻发布会上,宗庆后提出:“实体经济和虚拟电商并不是完全对立的,双方想要获得可持续发展,就必须建立一种相互依赖的生态关系。”也算是他对之前大众刻板印象的一个有力回应。

  钟情大健康

  回到基金从业资格证,几位业内人士也和涌金君交流了他们的看法。

  “实体企业有了充分的现金流,转而去做投资是很常见的事情。”一位从事私募投资业务多年的人士告诉涌金君,“近几年也有越来越多的实体企业从LP转到GP。”不过像宗庆后这样本人亲自下场,拿基金从业资格的传统实业大佬“确实罕见”,这也与宗老爷子亲力亲为的个性有关。

  “一般企业家会比较倾向于通过券商、银行等金融机构去投资,或者成立一家子公司,交给专业的团队去操作。”另一位金融圈人士表示,“因此,如果是自己去拿从业资格,很大概率是打算亲自操盘。”

  宗庆后会投什么?

  目前最明确的消息来自浙报集团旗下银柿财经。据该媒体表示,宗庆后独家回应“主要在大健康医药快销品高科技投资。”

  儿童营养液起家的宗庆后,对于大健康产业一直情有独钟。

  2019年,宗庆后向经济日报透露正在建设保健品基地,利用生物工程技术与中医食疗的理论开发有益于人类健康的保健品,发展大健康产业。

  2020年12月8日,在北京举行的2020中国品牌论坛上,宗庆后在《坚守诚信与质量,淬炼品牌勇创新》主题演讲中表示,娃哈哈瞄准国人亚健康问题频发的现状,深挖食品饮料行业的创新潜力,产品从“安全”转向“健康”,大力发展大健康产业。

  而在今年3月接受央视采访时,宗庆后则透露已经投了将近6个亿在大健康生产线。面对记者问及“预期不好怎么办”的问题,宗庆后说:“一年七八十亿,6个亿对我来讲如果损失了也不算什么,但是你总要去试啊,总要去改革啊,要不然你永远进步不了。”

  今年7月,宗庆后亲自站台的娃哈哈快销网,正是这样一个“为销售大健康产品、为老百姓解决亚健康问题服务”的平台。“2021-2025年,大健康产业迎来真正爆发期。相信大健康产业未来将会有无限广阔的前景。”在发布会现场,宗庆后如是说。

  创业难、守业更难,任何一个伟大的企业都是要穿越周期的。“坚持不做力所不能及的事情,而且一旦机会出现就迅速抓住。”2018年,宗庆后曾这样对《浙江日报》记者分享他三十余年来创业和守业的心得。 

来源:浙江日报    | 撰稿:朱承    | 责编:汪杰菲    审核:张渊

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