德清县建发集团近日在香港联交所成功发行首笔境外美元债。据悉，本笔债券是德清县首次发行的境外美元债。

　　近年来，德清县建发集团注重多渠道融资，除了通过银行和非银行金融机构之外，在国内三大债券发行通道都进行了融资，更是多次尝试境外融资渠道拓展。

　　今年3月，德清县建发集团获批国家发改委额度为1.5亿美元的境外债。该境外美元债获批后，建发集团立即开展了境外债券发行前准备工作，经与券商、银行等机构多次探讨，密切关注市场变化，把握有利窗口，在进行广泛、深入的投资者摸底工作后，综合考虑市场环境、境外资金成本及投资人情况等方面因素，确定了债券定价发行时间，各投资者基于对公司稳健信用状况和经营实际情况的充分信任，积级参与投资，开簿后峰值订单接近4.6亿美元，订单倍数3.04倍，最终成功定价于票面利率3.6%。

　　据介绍，这笔金额1.5亿美元，票面利率3.6%的境外债，期限为3年，创我市无评级信用直发境外债券历史最低利率。德清县建发集团负责人表示，此次境外美元债券的成功发行，不仅降低了融资成本，还完善了公司的负债结构，在拓展国际资本市场、巩固境外投资者方面，跨出了开创性的一步，为集团未来的债券资本市场融资奠定了良好基础。

来源： 湖州日报    | 撰稿：陆志松 通讯员张犁    | 责编：丁萨    审核：张渊

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